در ادامه فیلم موشی که غرید؛ کشور کوچک گرند فنویک با مشکل آب گرم در قلعه مواجه است. آن‌ها برای به دست آوردن پول لازم جهت لوله‌کشی جدید، از ایالات متحده درخواست کمک مالی برای تحقیقات فضایی می‌کنند. شوروی نیز برای نشان دادن اینکه طرفدار بین‌المللی کردن فضا است، کمک‌های خود را ارسال می‌کند. در حالی که دوک بزرگ در رویای حمام آب گرم است، تنها دانشمند آن‌ها در حال سرهم کردن یک موشک است. ایالات متحده و شوروی از پرتاب قریب‌الوقوع باخبر می‌شوند و تلاش می‌کنند زودتر از آن‌ها به ماه برسند.

گراهام مریل که در شغلی بدون آینده گیر کرده است، یک سمور آبی به نام میج را به سرپرستی می‌گیرد و به روستایی دورافتاده در غرب اسکاتلند نقل مکان می‌کند. آن‌ها با هم به کاوش در شگفتی‌های طبیعی و باشکوه اطراف خانه ساحلی‌شان می‌پردازند. به زودی، گراهام عاشق پزشک زیبای شهر، مری، می‌شود و طولی نمی‌کشد که این سه به دوستانی جدایی‌ناپذیر تبدیل می‌شوند.

یک سرباز فراری آمریکایی، دختری را به قتل یک باج‌گیر متهم می‌کند و در حالی که به دنبال جواهرات است، او را اسیر نگه می‌دارد.

یک هنرمند موفق زندگی خود را در آپارتمان‌های محله‌های فقیرنشین گلاسگو به یاد می‌آورد. او در فلش‌بک، رویدادها و شخصیت‌هایی را که در یک ساختمان مسکونی فقیرنشین با آن‌ها شریک بود، مرور می‌کند.